Specialist Vermogensplanning Wealth Structuring NL in Utrecht

Je bent werkzaam als vermogensplanner binnen het adviesteam Vermogensplanning. Het team Vermogensplanning maakt deel uit van de afdeling Wealth Structuring binnen Products & Solutions NL, onderdeel van ABN AMRO MeesPierson. In jouw job ben je bezig met de (commerciële) dienstverlening van meer complexe klanten. Je bent met name betrokken bij het informeren en adviseren van klanten over klantsituaties van ondernemers en/ of complexe “Banking By Generation” klanten.

Je werkt samen met de relatieverantwoordelijke banker voor klanten van de client unit Wealth Management (voorheen Private Banking) en bied je deze klanten vanuit de holistische visie een deel- of totaaloplossing. Vanwege de complexe, financiële huishouding van deze klanten vereist dit gespecialiseerde financiële, fiscale en civielrechtelijke kennis. Kort gezegd liggen jouw resultaatsdoelen op het gebied van:

• Adviesdienstverlening door het geven van overzicht en inzicht, verzamelen van informatie, analyseren, interpreteren, geven van informatie en guidance met als doel de toegevoegde waarde voor klanten te optimaliseren, alsook duurzame klantengroei (zowel nieuwe als bestande share of wallet) te realiseren. Bij deze doelstellingen staat klantbelang centraal;
• Adopteren van digitale wijze van klantbediening, onder andere door het gebruik van Beeldbankieren en de opvolging van triggers;
• Pro-actief beheer van de klantenportefeuilles van bankers, onder andere met klanten in gesprek te gaan over life events zoals verkoop/ overdracht van een onderneming;
• Ontwikkelen en onderhouden van een (intermediairs)netwerk van fiscalisten, accountants, advocaten en notarissen (op basis van intern afgestemde (kwaliteits-)criteria) dat mede moet leiden tot het - in samenwerking met de private banker - aantrekken van nieuwe relaties.

Binnen Products & Solutions NL is inhoudelijke expertise en productontwikkeling op het gebied van onder andere Vermogensvraagstukken belegd. Vanuit de missie "Persoonlijke bank in de digitale tijd" willen we een eigentijdse private bank zijn die het verschil maakt voor haar klanten. Klanten die hun bankzaken steeds vaker digitaal en op afstand doen en tegelijkertijd behoefte hebben aan professionals die sparringpartner, financieel raadgever of vertrouwenspersoon zijn.

Het Team Specialisten Vermogensplanning heeft een prominente rol in de klantrelatie vanwege de holistische klantintake en integrale klantadvisering. Overzicht & inzicht vormt de basis van iedere klantrelatie, van waaruit we blijvend persoonlijke, relevante en tijdige advisering en begeleiding kunnen bieden aan onze klanten

Binnen Wealth Structuring NL wordt aan klanten dienstverlening aangeboden met betrekking tot Vermogensplanning (d.w.z. Financiële Planning, Vermogensstructurering en Estate Planning), Private Insurance en Filantropie advies. Deze afdeling bestaat uit circa 60 collega’s en heeft als standplaats Utrecht. We werken met het Service & Analyse Team (SAT) en Experts Vermogensplanning (EVP) nauw samen. Er is gekozen voor een landelijke aansturing/organisatie om zoveel mogelijk de kwaliteit, uniformiteit en continuïteit te kunnen waarborgen. Het team Specialisten Vermogensplanning bestaat uit 14 professionals. Je voert jouw werkzaamheden grotendeels op digitale wijze uit en waar nodig fysiek. 

• Wij bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen, flexibel te werken en veel ruimte om te groeien
• Wij helpen je om fit & vitaal te blijven
• Een bruto jaarsalaris tussen € 48.925 en € 69.874 op basis van een 36-urige werkweek
• Een aanvullend benefit budget van 11%, waarmee je flexibel arbeidsvoorwaarden kunt kopen
• Een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000 per jaar
• Een OV-jaarabonnement 
• Een goede pensioenregeling

Gelijke kansen voor iedereen

Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit van onze mensen en de ideeën die zij hebben. Echt verrassende inzichten en innovatieve oplossingen voor onze klanten ontstaan door een samenspel van culturen, kennis en ervaring. Daarom is diversiteit voor onze organisatie ontzettend belangrijk. Om ervoor te zorgen dat alle collega’s hun kwaliteiten kunnen ontplooien, stimuleren we een inclusieve cultuur waarin iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt.

Je bent een ervaren, private banking professional. Jouw drijfveer is het vinden van de juiste oplossing voor jouw klant vanuit jouw specialisme, maar ook vanuit een stuk creativiteit en pro-activiteit. Je zoekt hierbij de balans tussen klantbelang, financiële resultaten voor de bank en mogelijke risico’s verbonden aan adviezen en/of nieuwe ontwikkelingen. Hiervoor beschik je over:

• Kennis op fiscaal, civiel en (bedrijfs-)economisch gebied op WO niveau met minimaal 5-10 jaar ervaring in de (bancaire) zakelijke dienstverlening;
• Kennis van vermogensstructurering, financiële en estate planning in onderlinge samenhang;
• Kennis van wet- en regelgeving, procedures omtrent risicobeheersing en compliance;
• Kennis van juridische, bedrijfseconomische en fiscale begrippen gerelateerd aan de producten en diensten van client unit Wealth Management (voorheen Private Banking);
• Vaardigheden & houding die invulling geven aan de culture principles, purpose en strategie van ABN AMRO;
• Een proactieve houding met ideeën om de resultaten en het kwaliteitsniveau van dienstverlening te verbeteren.