Expert Vermogensplanning Wealth Structuring NL in Utrecht

Je bent werkzaam als Expert Vermogensplanning binnen het nieuw op te richten Expertisecentrum Vermogensplanning. Het Expertisecentrum Vermogensplanning maakt deel uit van de afdeling Wealth Structuring NL, onderdeel van het Products & Solutions domein van ABN AMRO MeesPierson. Je bent circa 50% van je tijd bezig met de (commerciële) dienstverlening van meer complexe klanten en de andere 50% met contentontwikkeling. 

Aan de ene kant werk je samen met de relatieverantwoordelijke private banker voor klanten van de client unit Wealth Management (voorheen Private Banking) en bied je deze klant vanuit de holistische visie een deel- of totaaloplossing. Vanwege de complexe, financiële huishouding van deze klanten vereist dit gespecialiseerde financiële, fiscale en civielrechtelijke kennis. Aan de andere kant zorg je ervoor dat deze diepgaande kennis via andere bronnen (bijv. blogs, vlogs, interne & externe publicaties, opleidingen etc) beschikbaar wordt gesteld aan een bredere (interne & externe) doelgroep. Jouw inspanningen dragen daardoor bij aan de overall targets van onze totale bank, waaronder het vergroten van klantenbinding & klanttevredenheid en het vergroten van onze commerciële slagkracht & resultaten.

Kort gezegd liggen jouw resultaatsdoelen op het gebied van:

• Adviesdienstverlening aan klanten door het geven van overzicht & inzicht, verzamelen van informatie, analyseren, interpreteren, geven van guidance met als doel de toegevoegde waarde voor klanten te optimaliseren, alsook duurzame klantengroei (zowel nieuwe klanten als share of wallet) te realiseren. Bij deze doelstellingen staat klantbelang centraal;
• Adopteren van digitale wijze van klantbediening, onder andere door het gebruik van Beeldbankieren en de opvolging van triggers;
• Content Management waarbij jouw civiele- en fiscale expertise wordt vertaald naar toepasbare content op het vlak van bijvoorbeeld content marketing en kwaliteitscontrole/risicobeheersing/compliance;
• Ontwikkelen en onderhouden van een (intermediairs)netwerk van fiscalisten, accountants, advocaten en notarissen (op basis van intern afgestemde (kwaliteits-)criteria) dat mede moet leiden tot het - in samenwerking met de private banker - aantrekken van nieuwe relaties;
• Visie op ontwikkelingen binnen het vakgebied voor kennisontwikkeling en opleidingsdoelen.

Zoals gezegd werk je binnen de afdeling Wealth Structuring NL. Binnen de afdeling Wealth Structuring NL wordt aan klanten dienstverlening aangeboden met betrekking tot Vermogensplanning (d.w.z. Financiële Planning, Vermogensstructurering en Estate Planning), Private Insurance en Filantropie advies. Binnen het thema Vermogensplanning werken het Service & Analyse Team (SAT), Specialisten Vermogensplanning (SVP) en Experts Vermogensplanning (EVP) nauw met elkaar samen. De afdeling Wealth Structuring NL bestaat uit circa 60 collega’s en heeft als standplaats Utrecht. Er is gekozen voor een landelijke aansturing/organisatie om zoveel mogelijk de kwaliteit, uniformiteit en continuïteit te kunnen waarborgen. Hierdoor kunnen we ook de juiste expertise bij de juiste klant inzetten. Het Expertisecentrum bestaat uit 10 á 12 professionals. Je voert jouw werkzaamheden grotendeels op digitale wijze uit en waar nodig fysiek.

Je bent een ervaren, private banking professional. Jouw drijfveer is het vinden van de juiste oplossing voor jouw klant vanuit jouw specialisme, maar ook vanuit een stuk creativiteit en pro-activiteit. Aan de andere herken je ontwikkelingen binnen jouw vakgebied die je vertaalt naar toepasbare content. Je zoekt hierbij de balans tussen klantbelang, financiële resultaten voor de bank en mogelijke risico’s verbonden aan adviezen en/of nieuwe ontwikkelingen. Hiervoor beschik je over:

• Kennis op fiscaal/juridisch en/of (bedrijfs-) economisch gebied op WO-niveau met minimaal 10 jaar ervaring in de (bancaire) zakelijke dienstverlening, waarvan minimaal 3 ervaringsjaren in de fiscale, notariële en/of juridische adviespraktijk of concreet aantoonbare gelijkwaardige ervaring;
• Kennis van vermogensstructurering, financiële en estate planning in onderlinge samenhang;
• Kennis van wet- en regelgeving, procedures omtrent risicobeheersing en compliance;
• Kennis van juridische, bedrijfseconomische en fiscale begrippen gerelateerd aan de producten en diensten van client unit Wealth Management (voorheen Private Banking);
• Aantoonbare trackrecord in contentmarketing en didactiek;
• Een proactieve houding met ideeën om de resultaten en het kwaliteitsniveau van dienstverlening te verbeteren;
• Vaardigheden & houding die invulling geven aan de culture principles, purpose en strategie van ABN AMRO.

• Wij bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen, flexibel te werken en veel ruimte om te groeien
• Wij helpen je om fit & vitaal te blijven
• Een bruto jaarsalaris tussen EUR 64.995,= en EUR 92.840,= op basis van een 36-urige werkweek
• Een aanvullend benefit budget van 11%, waarmee je flexibel arbeidsvoorwaarden kunt kopen
• Een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000 per jaar
• Een OV-jaarabonnement of vervoersbudget, afhankelijk van de functie
• Een goede pensioenregeling